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(一)就业岗位

本专业毕业生的就业领域:主要有证券公司、商业银行、保险公司、第三方理财公司、期货公司等金融企业或机构等。

1、初始工作岗位:银行柜台操作员、银行大堂经理、保险公司业务员、证券公司客户经理、期货公司客户经理等相关行业岗位。

2、可升迁的职业岗位:商业银行客户经理、证券投资顾问、证券投资分析师、理财经理、保险经理等。

(二)岗位职业能力要求

岗位职业能力要求

序号

岗位

主要业务工作

该业务所需技能

相应课程设置

1

银行柜台员(*)

存、取款及各种操作业务、结算业务

熟练办理银行柜台业务(**),熟悉本外币现金取款业务和结算业务。熟练操作计算机。

商业银行综合柜台业务(***)、商业银行理论与实务(***)

2

银行大堂经理(*)

对客户解答疑问,向客户有针对性地推荐理财产品, 

能解答客户的疑问(**),会根据客户的需求层次进行判断,向客户有针对性地推荐理财产品(**),熟悉信贷业务的基本知识、政策、原则、规章制度。

商业银行理论与实务(***)、个人理财规划实务(***)

3

商业银行客户经理及投资理财经理(*)

开发银行客户、营销产品、客户管理及关系维护等,理财产品介绍、投资理财咨询

能及时发现客户需求,与客户进行有针对性沟通和交流,开发潜在客户(**);

会撰写理财规划书;能为客户提供投资建议和理财服务。

 

商业银行理论与实务(***)、个人理财规划实务(***)、金融产品营销实战(***)、个人理财规划综合实训(***)

4

保险公司业务员(*)

开发保险客户、分析客户需求,与客户沟通和交流,开展各种保全业务,客户关系维护

能高效率的寻找目标客户,开发客户,能发现客户保险需求,有针对性的介绍保险产品(**),能正确的向客户提供投保及保全服务,能与目标客户保持良好的合作关系(**)。

保险理论与实务(***)、个人理财规划实务(***)

5

证券公司客户经理(*)

开发证券客户、营销产品、客户管理及关系维护等,理财产品介绍、投资理财咨询

会对客户开户进行指导,会对金融产品价格走势进行合理分析(**),能向客户推荐合适的理财产品(**);能为客户提供投资理财服务咨询。

金融市场基础知识、证券投资实务(***)、金融产品营销实战(***),证券投资综合实训(***)

6

理财规划师(*)

开发客户、营销产品、客户管理及关系维护等。

会对客户财务进行分析(**);做出相对应的理财方案(**);能为客户提供投资理财服务咨询。理财产品介绍和投资理财咨询。

 

个人理财规划实务(***)、个人理财规划综合实训(***)

*为核心岗位;**为核心技能;***为核心课程

课程

编码

课程名称

学时

对应考证内容

考核要求

理论

实践

 

商业银行理论与实务

32

32

中国银行业从业资格认证的基础知识、个人理财、风险管理、个人信贷业务款。

1、平时考核:实训操作、平时作业和考勤占比40%

2、期末考核方式为闭卷考试,占比60%

 

 

证券投资实务

32

32

券投资基础知识、综合柜台业务、看盘和操作、证券投资收益、证券投资分析、证券衍生品、证券投资风险、法规

1、平时考核:实训操作、平时作业和考勤占比40%

2、期末考核方式为闭卷考试,占比60%

 

 

个人理财规划实务

32

32

助理理财规划师资格认证的助理理财规划师基础知识和助理理财规划师的专业能力。

1、平时考核:实训操作、平时作业和考勤占比40%

2、期末考核方式为闭卷考试,占比60%

 

 

保险理论与实务

32

16

保险基础知识、专业能力、保险产品营销

1、平时考核:实训操作、平时作业和考勤占比40%

2、期末考核方式为闭卷考试,占比60%

(一)核心课程教师

序号

课程名称

主讲教师

职称

(职业资格证书)

说明

商业银行理论与实务

刘可

金融学博士

讲师、中级经济师、

证券从业资格证

 

何懿明

银行从业资格证书

 

2

证券投资实务

李红

副教授

 

3

证券投资综合实训

罗军林

讲师、中级经济师、

证券从业资格

 

4

个人理财规划综合实训

邓小琼

高级理财规划师、讲师、经济师

 

5

个人理财规划实务

柳絮

教授、注册会计师、

注册税务师

 

6  

保险理论与实务

罗军林

讲师、中级经济师、

证券从业资格

 

 

(二)教学设施

1、校内实训条件

序号

实训室(基地)名称

主要实训项目

可容纳学生数(人)

说明

1

商业银行综合业务实训室

商业银行主要业务、商业银行综合业务技能(点钞、传票算、综合业务操作)。

60

安装银行综合业务系统软件、链接互联网,具备银行综合业务仿真训练功能。

2

证券投资模拟交易实训室

证券模拟交易系统操作、证券投资分析、证券投资咨询。

60

安装“证券投资模拟交易软件、链接互联网,具备模拟仿真和投资实战功能。

3

个人理财综合实训室

金融产品营销与推广、个人理财规划书撰写、客户服务。

60

安装个人理财规划设计软件、链接互联网,提供财务计算器。金融产品宣传单张,具备个人理财服务综合训练功能 。

4

保险综合业务实训室

保险产品推广和营销技巧、保险合同的签订、客户服务

60人

安装保险产品推广的实战软件、链接互联网,具备模拟仿真和保险实战功能。

 

2、校外实训基地

序号

实训室(基地)名称

主要功能

可容纳

学生数(人)

1

中国建设银行增城支行

1、点钞培训、

2、柜台业务培训

3、开卡业务培训

4、融资业务培训

20

2

光大银行增城分行

1、点钞培训、

2、柜台业务培训

3、开卡业务培训

4、融资业务培训

20

3

光大证券股份有限公司广州番禺环城东路证券

1、 证券公司业务综合实训。

2、 客户开发与服务实训。

3、 证券从业资格考证培训。

4、学生顶岗实习和毕业综合训练。

30

4

国泰君安证券股份有限公司

1、 证券公司业务综合实训。

2、 客户开发与服务实训。

3、 证券从业资格考证培训。

4、学生顶岗实习和毕业综合训练。

30

5

中国银河证券

1、证券投资综合训练。

2、证券模拟大赛

120

6

东莞市焯贵金属投资顾问有限公司

1、 投资理财客户开发。

2、 投资咨询与服务。

3、 学生顶岗实习与毕业综合训练。

20

7

中意保险公司增城分公司

1、 汽车保险销售实战训练。

2、 客户投保服务技能训练。

3、 现场查勘、核保、保全服务技能训练。

4、 学生顶岗实习和毕业综合训练。

100

序号

证书名称

颁证机构

对应课程设置

1

银行从业资格证

中国银行业协会

商业银行理论与实务、个人理财规划实务

2

证券从业资格证

中国证券业协会

证券市场基本法律法规、证券投资实务、证券投资综合实训

3

助理理财规划师

人力资源和社会保障部

个人理财规划实务、个人理财规划综合实训

4

基金从业资格证书

中国基金业协会

证券投资实务,证券投资基金,证券投资综合实训